Geldanlage
Das Thema Geldanlage und Vermögen hat für jeden eine ganz individuelle Bedeutung. Genauso individuell und abgestimmt sollte das persönliche Vermögenskonzept sein. Entdecken Sie einen intelligenten, hybriden Ansatz!
Ein hybrider Ansatz, welcher eine möglichst optimale Synergie aus über 12.000 Investmentfonds und einem breiten Angebot von mehr als 500 Versicherungsunternehmen schafft. Synergie ist hierbei ein wichtiges Wort. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht auf diesen Fonds, jenen ETF oder genau diese private Rentenversicherung ankommt. Vielmehr gilt es, durch das passende Mischungsverhältnis in perfekter Abstimmung auf individuelle Wünsche und Bedarfssituationen, MehrWERT zu schaffen.
Aus diesen Bausteinen wählen wir
Aktien
Aktien sollten in einem robusten Portfolio nicht fehlen. Aktien von Unternehmen verschiedenster Größe, die nachhaltig wachsen, global handeln und wenig Schulden haben.
Anleihen
Zur Stabilität des Portfolios tragen Anleihen bei. Mit einem opportunistischen Investmentansatz lassen sich auch im Zinstief attraktive Papiere finden.
Gold
Als Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems gehört Gold (direkt/indirekt) unseres Erachtens in das Portfolio.
Kryptowährungen
Ertragschancen optimieren und langfristig am digitalen Wandel teilnehmen – So gehört bei uns auch etwas Krypto ins Portfolio.
Alternative Investments
Infastrukturprojekte, erneuerbare Energien oder private Debt – Mit AIFs gibt es noch weit mehr als nur Aktien und Anleihen.
Immobilien
Ob als stehendes Objekt oder über einen Immo-ETF – Immobilien sollten in einer guten Vermögensstruktur nicht fehlen.
Direkt Vorteile sichern
Vermögensschutz
Einmal aufgebaut sollte das persönliche Vermögen auch erhalten bleiben! Neben dem „stillen Raub“ der Inflation können auch private Haftungsrisiken Ihr Vermögen gefährden. Wir klären daher in jeder Beratung zu diesen Risiken auf und treffen, je nach Ihren Wünschen, geeignete Vorkehrungen.
Steuervorteil
Zu einem anständigen Vermögenskonzept gehört nach unserer Auffassung nicht nur eine des Risikos angemessene Rendite, sondern auch die Prüfung auf Kostenersparnisse, Steuervorteile und Förderungen.
