Innovative und optimierte Ansätze, für ein Vermögensmanagement mit MehrWERT! Entdecken Sie einen intelligenten und synergierenden Ansatz! Dieser schafft eine möglichst optimale Synergie aus über 12.000 Investmentfonds und einem breiten Angebot von mehr als 500 Versicherungsunternehmen. Synergie ist hierbei ein wichtiges Wort. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht auf diesen ETF, jenes Festgeld oder genau diese private Rentenversicherung ankommt. Vielmehr gilt es, durch das passende Mischungsverhältnis in perfekter Abstimmung auf individuelle Wünsche und Bedarfssituationen MehrWERT zu schaffen.

Und so läuft das Vermögensmanagement mit MehrWERT ab:

1. Status-Quo
2. Vermögenskonzept
3. Belebung mit Produkten
4. Langfristige Betreuung für mehr MehrWERT

1. Status Quo

Zunächst verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über Ihr aktuelles Vermögen und Ihre Strategie – selbstverständlich diskret und vertraulich. Dann besprechen wir Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, mit dem Ziel daraus Ihre neue ganz persönliche Vermögensstrategie zu entwickeln.

2. Vermögenskonzept

Wir erstellen Ihnen ein einzigartiges Vermögenskonzept präzise abgestimmt auf Ihre vorher definierte Strategie. Kreiert aus einer ausgewählten Bandbreite von Fonds, ETFs und Versicherungen — die das Thema Geldanlage und Lebensplanung perfekt in Einklang bringen. Auch sind wir stets bemüht unsere Konzepte mit kreativen Ansätzen aus der Steuerwelt abzustimmen und so einen zusätzliche Turbo in Sachen MehrtWERT zu schaffen.

Denn nur wenn wir Ihre finanzielle Ausgangssituation und den angestrebten Zeithorizont der Geldanlage kennen, ist es möglich Empfehlungen zu geben, die zu Ihnen passen und mit denen Sie Ihre Ziele und Wünsche erreichen.

Neben der finanziellen Ausgangssituation ist die persönliche Risikoneigung bei der Beratung entscheidend. Aus diesem Grund machen wir mit Ihnen eine ausführliche Risikoanalyse. So können wir und auch sie abschätzen, wie risikoreich die Anlage sein darf und welche Schwankungen akzeptabel sind. Die Bestands- und Risikoanalyse dient als Grundlage der späteren Produktempfehlung.

Oftmals plagt einen das schlechte Gewissen mit der Frage: „Sollte ich nicht eigentlich schon längst mehr für meine Altersvorsorge tun?“. etwIn der heutigen Zeit geht es nicht mehr nur darum einen  Das Universum eines professionellen Vermögensmanagements ist gigantisch, dabei gilt es Einklang und Balance aus privaten Investments, Rentenversicherungen, und private Risiken zu finden

Finden Sie heraus welche Lösungen zu Ihnen passen und lassen Sie uns auch in Ihren Finanzen mehrWERT generieren!